Entel financiaría adquisición de Nextel Perú con deuda

Perú por parte de Entel de Chile, esta empresa financiaría los US$ 400 millones que demandó la operación principalmente con deuda, según dio a conocer el diario Pulso.

El matutino chileno indica que si bien aún la compañía no define si lo hará mediante el contrato de créditos con la banca o colocación de bonos, si está descartado totalmente un aumento de capital.

La decisión podría complementarse con los US$ 115 millones que al cierre del 2012 tenía en caja, suma disponible para financiar parte de la operación. Más la contracción en su política de dividendos,ya que tras conocerse la operación la empresa comunicó que esta será reducida desde una distribución de hasta 80% de sus utilidades a un máximo de 50%.

Ahora bien, el optar por una eventual colocación de deuda o la suscripción de créditos son definiciones que se tomarán durante las próximas semanas.

Pulso indica que actualmente el financiamiento de la compañía está ompuesto

Entel financiaría adquisición de Nextel Perú con deuda principalmente por créditos a largo plazo que totalizan US$ 800 millones.

Esta suma se despliega con un crédito sindicado administrado por Citibank por US$ 600 millones. A este se suma un crédito otorgado en conjunto por The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ y Scotiabank & Trust por US$ 200 millones.

Además cuenta con dos líneas de bonos (US$ 243.3 millones) que se encuentran vigentes.

Imagen tomada de Perú21